300dpi_jpg

 

www.AGRORU.com

+7 (499) 504-4203

 

 

Анализ цен на зерно в России (март 2012 г.)

 

Стоимость зерна в России традиционно является большой проблемой. По ряду причин, находящихся в довольно сложном взаимодействии друг с другом, средняя цена на зерновую продукцию стремится опуститься в зону отметки рентабельности, который в настоящее время с учетом инфляции и средних показателей себестоимости продукции колеблется в районе 4 тыс. рублей за тонну. На формирование цен зерна на внутреннем рынке влияет множество факторов. Во-первых, безусловно, речь идет о ценах на мировом рынке. По прогнозам, в 2012 г. она снизится на 5-10%, причиной чего станет резкое увеличение поставок зерновой продукции из России и Казахстана.

 

Действительно, за минувший финансовый год наша страна экспортировала 16,9 млн тонн пшеницы – беспрецедентная цифра для независимой России за всю историю ее существования. Учитывая тот факт, что в мире по итогам сезона насчитывалось 211 млн тонн запасов пшеницы, а Россия в плане экспорта не собирается сбавлять оборотов, эксперты сейчас сходятся на том, что это будет давить на общемировые цены, стимулируя их понижение. Однако как же это отразится на нашем внутреннем рынке? Практически никак. На деле никаких особенных дивидендов от наращивания экспорта зерна Россия в 2011 г. не получила. Все потому, что средние закупочные цены на отечественную зерновую продукцию были одни из наиболее низких за минувший год благодаря масштабному срыву торговых контрактов, произошедших в 2010 г. из-за ведения зернового эмбарго. Средняя цена контрактов на поставку зерна за рубеж в конце 2011 г. колебалась в пределах 255 $ за тонну, что на 30 $ ниже, чем у основных конкурентов.

 

Разница стоимости на зерновые с продукцией из других стран доходила до 15%, что было своеобразной платой за восстановление кредита доверия крупнейших мировых импортеров к российским экспортерам. В 2012 г. ситуация обещает немного улучшиться, поскольку очевидно, что Россия сейчас демонстрирует хорошие показатели сбора зерновых, да и к катаклизмам, подобно тем, что были в 2010 г., мы готовы лучше. Однако поверить нашему правительству пока готовы не все, и посему стоимость на российское зерно на мировом рынке будет выше уровня 2011 г., но все еще ниже значений основных конкурентов.

 

Согласно официальной статистике, в России на бирже НТБ от 2 марта цены на пшеничные фьючерсы по пшенице 3-го класса равнялись 5640 рублей (186,3 $) за тонну, а на пшеницу 4-го класса - 5430 рублей (179,4 $) за тонну. Следует понимать, что в каждой стране существуют свои условия производства и свои критерии рентабельности. К примеру, в настоящее время стоимость пшеницы в Казахстане составляет 22000 тенге (148,6 $) за тонну, что эквивалентно примерно 4,4 тыс. рублей. Это, однако, не означает, что в стране, которая сегодня фактически может быть признана главным конкурентом России на мировой арене в плане экспорта зерновых, производство является менее рентабельным, нежели на нашем рынке. В Казахстане порог рентабельности примерно на 25% ниже, чем в России, поэтому в конечном итоге с учетом соотношения цены и затрат на производство производители в двух странах сегодня находятся примерно в одинаковых условиях (возможно, даже с небольшим перевесом в пользу Казахстана).

 

Если оценить динамику движения цен на зерно в последние годы, то становится понятно, что более общий тренд имеет отрицательную динамику. Возьмем конкретные цифры: максимальный показатель цен на зерно в России был достигнут весной 2008 г., когда она равнялась 9 тыс. рублей за тонну. На конец 2009 г. эта цифра снизилась до 7 тыс. рублей за тонну, в конце 2010 г. она равнялась 6,0-6,5 тыс. рублей за тонну, в середине 2011 г. опустилась до 4 тыс. и сейчас составляет 5,5 тыс. рублей за тонну. По мнению экспертов, в ближайшее время следует ожидать, что стоимость тонны зерновых стабилизуется как раз на сегодняшней отметке, с возможным незначительным понижением. Негативный тренд в плане снижения цен на зерновые можно проследить на примере пшеничной муки. Средние годовые цены на пшеничную муку высшего сорта в России в 2011 г. составили чуть больше 10 тыс. рублей. По данным МА «Навигатор», средние цены на пшеничную муку в России в начале 2011 г. подскочили до отметки в 11,5 тыс. рублей за тонну. Однако уже весной по причине высокой обеспеченности зерном они постепенно снижались, и к концу года цена на пшеничную муку высшего сорта составляла всего около 9 тыс. рублей за тонну, сообщает «РБК. Исследования рынков». Основными составляющими в цене на пшеничную муку в России являются: зерно пшеницы, доставка до элеватора и склада сырья, услуги хранения. При этом стоимость пшеницы составляет около 66% от общей себестоимости муки, а средняя стоимость тонны пшеницы в России колеблется в диапазоне от 4,5 тыс. до 5,5 тыс. рублей.

 

Вместе с тем наблюдавшиеся в текущем году сильные морозы могут также нанести удар по производству зерновых на территории России. По мнению ряда экспертов, в связи с сильными холодами в стране возникает угроза гибели озимых культур на  большой территории.  В настоящее время в большинстве регионов РФ погодные условия являются либо положительными, либо нейтральными для озимых культур. Озимые урожая 2012 г. в России были посеяны на 15,8 млн га, или 87,5% запланированных площадей. Однако морозы наблюдались не только на территории России, но и во множестве других стран СНГ, а вот там ситуация является значительно более серьезной.

 

Хуже всего обстоит дело на Украине, где, по некоторым оценкам, может быть потеряно до 50% озимых посевов. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, озимые культуры на зерно посеяны на площади 8,4 млн га, в том числе пшеница - на 6,7 млн га, ячмень – на 1,4 млн га, рожь – на 319 тыс. га. Кроме того, озимый рапс на зерно посеян на площади 962 тыс. га. Несмотря на то что в декабре отмечалось некоторое улучшение состояния посевов, а в течение большей части января наблюдались удовлетворительные условия для перезимовки озимых зерновых культур, их состояние до значительного снижения температуры оставалось достаточно сложным. Так, по данным опроса сельхозпроизводителей, проводимого экспертами «АПК-Информ», состояние озимой пшеницы лишь на 26% площадей оценивалось как хорошее, на 42% площадей оно было удовлетворительное и на 25% - неудовлетворительное.

 

По данным на 30 января, 30-35% площадей с озимыми культурами на Украине эксперты оценивали как недостаточно покрытые снегом. Это те площади, которые могут погибнуть при критических снижениях температуры. В отдельных районах Херсонской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областей, а также в Крыму высота снежного покрова не достигала 10 см. В Беларуси и Казахстане ситуация обстоит несколько лучше, однако потери разной степени тяжести для индустрии, очевидно, будут наблюдаться и здесь. Так, в Беларуси по результатам отращивания, проведенного в конце февраля, в большинстве образцов озимых зерновых культур, рапса, многолетних трав отмечено полное отрастание или изреженность не превысила 10%, что принято считать естественной гибелью во время зимовки. Только 2-3 образца показали несколько повышенную изреженность посевов. Такие участки в основном есть на востоке Витебской области (это посевы ранних сроков сева и там, где озимые несколько загущены), местами в Брестской области, где сев был проведен позже оптимальных сроков. Как в Беларуси, так и в России, по прогнозу синоптиков, в первой половине марта активного развития весенних процессов не ожидается. У озимых культур продолжится расход накопленных питательных веществ, что может привести к их ослаблению. В ранний весенний период на таких ослабленных посевах не исключено прогрессирование снежной плесени. Исходя из сложившейся ситуации и прогноза погоды, агрометеорологи предполагают, что в нынешнем году пересев озимых зерновых будет на уровне средних многолетних объемов. Все будет зависеть от погодных условий во второй половине марта - начале апреля.

 

В целом, ситуацию с ценами и мировыми поставками это изменит незначительно. В условиях довольно жесткой конкуренции на мировом рынке зерна некоторое ослабление позиции Украины с начала весны может помочь увеличить объемы поставок России и Казахстану, но довольно незначительно – не более чем на 3-4%. В глобальных масштабах следует признать, что показатели производства зерна, по оценкам мировой продовольственной организации при ООН (ФАО), стабильно растут (в 2011/12 г. рост составит, по прогнозам, более 6%), что будет в значительной степени определять усиление конкуренции на мировом рынке. С другой стороны, есть два важных фактора, которые являются довольно благоприятными для России, из-за чего она имеет потенциал наращивания экспорта и удерживания цены на оптимальном уровне. Во-первых, у нас есть собственные рынки сбыта. В качестве примера можно привести Египет, который исторически закупает зерно в России, и торговые отношения, между нашими странами, даже несмотря на эмбарго, являются довольно крепкими. Во-вторых, Россия находится в достаточно выгодной ситуации в плане того, что имеет больше деловых контактов с рядом развивающихся стран Азии и Северной Африки, на долю которых в ближайшие годы придется основной рост показателей потребления зерна, равно как и показателей его импорта. Если анализировать перспективу, Россия имеет все шансы довести показатели экспорта зерна до 50 млн тонн в ближайшие 5-6 лет, а при стабильном спросе цены на нашу продукцию будут соответствовать общемировым значениям, что будет стимулировать рост цен и на внутреннем рынке. Подытоживая сказанное, следует отметить, что Правительство России в последние годы проводит довольно грамотную политику развития зернового рынка с учетом резервного фонда, зерновых интервенций и прочих механизмов регулирования цен. Даже со вступлением в ВТО отрасль останется довольно конкурентоспособной и сможет сохранить цены на практически неизменном уровне – в целом, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие годы цены по России должны немного возрасти – и в период с 2013 г. по 2015 г. они будут колебаться в среднем в пределах 6-7 тыс. рублей за тонну, после чего рост продолжится.

 

Торговая система АГРОРУ.ком основана в 2001 году и предлагает полный спектр бизнес-услуг предприятиям сельского хозяйства.

Ежедневно, торговой системой АГРОРУ.ком пользуются более 10000 пользователей из России, СНГ и стран зарубежья.

С помощью АГРОРУ.ком компании аграрного сектора эффективно предлагают свою продукцию напрямую потребителям, а потребители выбирают лучших поставщиков.

Начиная с 2003 года АГРОРУ.ком развивает ежедневно обновляемые базы данных организаций и производителей агропромышленного комплекса, доступ к которым можно получить на сайте www.agroru.com.

Аналитический отдел АГРОРУ.ком ежедневно проводит мониторинг и анализ основных рынков сельского хозяйства по направлениям: зерно, молоко, мясо, рыба, овощи-фрукты, сельхозтехника и готовит обзоры аграрных СМИ и информационно-аналитические статьи, которые доступны в ленте новостей на сайте www.agroru.com

Получить подробную информацию и задать вопросы вы можете Анастасии Александровской по телефону +7 925 005-7665 или eMail: ananas@agroru.com