Большой выбор - Сельхоззапчасти для обработки почвы - на сайте, оперативная доставка в регионы.

300dpi_jpg

 

www.AGRORU.com

+7 (499) 504-4203

 

 

Анализ рынка зерноуборочной и почвообрабатывающей техники в России

 

Материал подготовлен  специалистами - аналитиками сайта  www.agroru.com

 

Российский парк зерноуборочной техники, по официальным оценкам, является устаревшим на 65-70%. В последние годы ситуация с производством новых комбайнов, приспособлений для уборки рапса и подсолнечника вроде начинает немного улучшаться, однако в целом негативная статистика по обновлению технологической базы в существующих предприятиях от этого не особенно изменяется. По оценкам аналитиков, рынок зерноуборочной техники в Российской Федерации считается одним из самых перспективных в мире. Потенциал роста спроса на комбайновую технику очень высок, что привлекает в страну большое количество крупнейших иностранных производителей. На сегодняшний день отечественное производство, хотя оно в данной отрасли долгое время пребывало в упадке, а теперь ведет острую борьбу с зарубежными конкурентами, по-прежнему является основным поставщиком комбайнов российскому сельхозтоваропроизводителю, занимая более 60% рынка.

 

Согласно существующей статистике, в период с 2000 по 2010 г. отечественный рынок увеличивался ежегодно на 10-15%, однако данный рост обеспечивался вовсе не за счет роста отечественного производства, а за счет увеличения импортных поставок, которые за аналогичный период возрастали значительно интенсивнее – в среднем на 25-30% в год. Среди основных импортеров традиционно выделяют немецкую компанию CLAAS, белорусскую компанию «Гомсельмаш», нидерландское предприятие New Holland, а также такие фирмы, как Massey Ferguson, АТЕК, Laverda, Deutz-Fahr, Yanmar, Fendt, Challenger. Примечателен тот факт, что за период с 2006 по 2008 г. темпы роста импорта из стран дальнего зарубежья были наиболее высокими, что в целом говорит о практически агрессивном вхождении на российский рынок зарубежных производителей сельскохозяйственной техники и его завоевании.

 

Не менее активной можно назвать и политику продвижения техники участников рынка из стран СНГ, т. к. и в условиях финансового кризиса они организовывают сборочные предприятия на территории России и могут пользоваться государственными преференциями. За 2004-2010 гг. парк зерноуборочных комбайнов сократился на 29,8 тыс. ед., или 18%. Это вызвано выбыванием техники из-за ее старения. Фактически парк зерноуборочных комбайнов России превышает свой срок службы, установленный предприятием-изготовителем, в 2-2,5 раза (срок службы комбайна 10-12 лет) и характеризуется устойчивой тенденцией сокращения. Крупнейшими российскими производителями сельскохозяйственной техники являются ОАО «Ростсельмаш», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ЗАО «Агротехмаш», ОАО СП «Брянсксельмаш», ОАО «Кировский завод». Компании постоянно работают над совершенствованием модельного ряда выпускаемой техники и сегодня могут предложить такие новинки, как комбайны Acros-530 и «Вектор».

 

Темп роста объема рынка зерноуборочных комбайнов в Российской Федерации за период с 2005 по 2010 г. отрицателен (кроме значения показателя в 2009 г.), что опять же вызвано крайне низким уровнем обновления парка зерноуборочных комбайнов — в год менее 10%. Наибольшее снижение произошло в период с 2010 по 2011 г. и составило 3,1% (минус 4154 единицы зерноуборочной техники). В результате по состоянию на 2011 г. этот показатель сократился до 130 тыс. машин, что примерно соответствует уровню 2000 г. Для наглядного анализа превалирующего сейчас в индустрии тренда возьмем грубую статистику: в 2008 г. выпуск достиг 8059 шт. (увеличение на 11%), в 2009 г. - 6806 шт. (на 16% меньше), в 2010 г. - 6453 шт.,  и в 2011 г. было выпущено примерно 5748 шт. При этом за аналогичный период из строя выбывало 7383 шт. в 2008 г., 7856 шт. в 2009 г., 10 894 в 2010 г. и примерно столько же в 2011г. – точные данные за минувший год пока недоступны. Таким образом, мы видим две очень наглядные тенденции: показатели выпуска комбайнов сокращаются, в то время как темпы выбытия их из строя, напротив, возрастают. Если это изобразить в виде двух кривых, то где-то между 2008 и 2009 г. они пересекутся – в этот промежуток положительная динамика отрасли сменилась на отрицательную.

 

Еще одна тенденция заключается в том, что, не достигнув показателей самообеспеченности на рынке зерноуборочной техники, наша страна пытается активно наращивать экспорт отечественной продукции в соседние страны. Большая часть комбайнов отправляется в Казахстан, Узбекистан и Беларусь (последняя существенно снизила объемы закупок). В этих странах есть спрос, однако собственное производство развито значительно слабее, чем в России. В денежном выражении в период с 2005 по 2010 г. показатели экспорта в среднем оцениваются в 83 млн долларов в год (примерно 75 млн долларов в 2005 г. и 84 млн. долларов, по предварительным оценкам, в 2010 г.). Таким образом, можно констатировать, что происходит двоякая ситуация – высокие показатели демонстрируют и экспорт и импорт, и справедливо предположить, что со вступлением в ВТО данный тренд не изменится, а лишь будет нарастать. За последние пять лет иностранные инвестиции в данный сектор российского сельского хозяйства, по оценкам экспертов, возросли в три раза, и на 80% они приходятся на долю крупнейших импортеров, в частности компании «Гомсельмаш», в настоящее время реализующей несколько крупных инвестиционных проектов на территории нашей страны.

 

По почвообрабатывающей технике ситуация является более стабильной и, возможно, даже более благоприятной. Данный сегмент крайне важен для отечественного сельхозмашиностроения, и традиционно производство почвообрабатывающей техники представлено сильными российскими компаниями, выпускающими высококачественную и конкурентоспособную продукцию. В первом полугодии 2011 г. производство почвообрабатывающей техники в России выросло на 60%. Это такие производители, как «Белагромаш-сервис», «Корммаш», «Сибирский агропромышленный дом», «БДМ-Агро», «Экспериментальный завод», «Евротехника-Амазоне», «Грязинский культиваторный завод» и многие другие.


По данным Ассоциации «Росагромаш», в первом полугодии 2011 г. производство отечественной почвообрабатывающей техники выросло на 60% и достигло 62 млн доларов. Вместе с тем импорт вырос на 106%, а отгрузки отечественных производителей, напротив, сократились на 32%. Заметно снизились и продажи российских машин на экспорт (– 25%) – до 2,3 млн долларов. Во многом положительные результаты российских компаний в производстве почвообрабатывающей техники были нивелированы за счет допуска зарубежных производителей к государственному  механизму субсидирования закупок сельхозтехники и отсутствия в России четкой государственной поддержки экспорта. Однако если по зерноуборочной технике статистика является довольно нестабильной, и в последние пять лет она попросту приобрела характер негативной, то в отношении почвообрабатывающей техники мы видим стабильный рост  при наличии высокого спроса. Рост показателей импорта главным образом можно объяснить развитием отраслей, где данная техника необходима, в то время как сокращение экспорта – временными колебаниями спроса в крупнейших странах-импортерах (опять же это Беларусь и республики Центральной Азии).

 

Что касается ситуации с зерноуборочной и почвообрабатывающей техникой в странах СНГ, то здесь очень часто ситуация на рынке является достаточно сложной, и проследить наличие какого-либо тренда очень сложно. На Украине, согласно официальной статистике, экспорт зерноуборочных комбайнов за пределы страны в натуральных единицах измерения в 2006 г. по отношению к 2005 г. сократился на 78%. В 2007 г. по отношению к 2006 г. экспорт данного вида продукции увеличился в 10 раз. В 2008 г. по отношению к 2007 г. показатель сократился на 40%, а в 2009 г. по отношению к 2008 г. объем экспорта зерноуборочных комбайнов не изменился. В 2010 г. наблюдался прирост  данного показателя, темп которого составил 42%. Показатели за 2011 г. пока не подсчитаны.

 

Подобные колебания, когда цифры по торговле с зарубежными странами то снижаются почти в два раза, то увеличиваются в 10 раз, говорят о том, что рынок в целом находится в стадии становления,  и что он пока не контролируется крупными производителями, равно как и не наблюдается сильной поддержки со стороны государства. Примерно аналогичную ситуацию можно увидеть и в Казахстане, в то время как в прочих республиках Центральной Азии индустрия производства такой техники, как комбайны, фактически отсутствует, что является благоприятной средой для России, которая может спокойно продолжать реализовывать свою продукцию здесь по приемлемым ценам. Основным конкурентом в данном направлении для России является Беларусь, где рынок зерноуборочных комбайнов в известной степени является даже более консолидированным. В известной степени это заслуга компании «Гомсельмаш», а также ряда других крупных производителей.

 

По почвообрабатывающим машинам рынки  Украины и Беларуси сегодня становятся примерно одинаково консолидированными, в результате чего крупнейшие производители из этих стран сегодня имеют возможность оказывать реальную конкуренцию российским компаниям.

 

Что касается перспектив индустрии производства зерноуборочной и почвообрабатывающей техники, то, по мнению большинства экспертов, они являются довольно неплохими. Сейчас в РФ создаются крупные предприятия, которые выпускают продукцию в соответствии с новейшими стандартами качества. В результате усиления иностранного  присутствия на ближайшие годы российские производители займут долю всего в 50% отечественного рынка, и многие из существующих заводов вынуждены будут бороться за выживание, однако со временем  доля национальных комбайнов на российском рынке будет повышаться, и примерно к 2020 г. Россия имеет шансы превратиться в импортера этой продукции, причем в данном случае речь уже идет не о странах Центральной Азии, которые к этому времени и сами вполне смогут наладить внутреннее производство такой продукции. Речь, скорее, о Европе. Так или иначе, значительная роль в процессе восстановления индустрии в ближайшие годы будет отведена государству,  без поддержки которого данный процесс может затянуться на неопределенный срок.

 

Торговая система АГРОРУ.ком основана в 2001 году и предлагает полный спектр бизнес-услуг предприятиям сельского хозяйства.

Ежедневно, торговой системой АГРОРУ.ком пользуются более 10000 пользователей из России, СНГ и стран зарубежья.

С помощью АГРОРУ.ком компании аграрного сектора эффективно предлагают свою продукцию напрямую потребителям, а потребители выбирают лучших поставщиков.

Начиная с 2003 года АГРОРУ.ком развивает ежедневно обновляемые базы данных организаций и производителей агропромышленного комплекса, доступ к которым можно получить на сайте www.agroru.com.

Аналитический отдел АГРОРУ.ком ежедневно проводит мониторинг и анализ основных рынков сельского хозяйства по направлениям: зерно, молоко, мясо, рыба, овощи-фрукты, сельхозтехника и готовит обзоры аграрных СМИ и информационно-аналитические статьи, которые доступны в ленте новостей на сайте www.agroru.com

Получить подробную информацию и задать вопросы вы можете Анастасии Александровской по телефону +7 925 005-7665 или eMail: ananas@agroru.com