Рынок сельхозтехники переживает период нестабильности

Рынок сельскохозяйственной техники в настоящее время переживает не самые простые времена – согласно статистике, в первом полугодии 2013 г. наблюдался серьезный спад производства практически во всех отдельно взятых сегментах, который сопровождался падением импорта и серьезными колебаниями цен. В такой ситуации производителям достаточно сложно разрабатывать планы дальнейшего развития, а также планировать свой бюджет.

Никто не покупает

Хотя конкретная статистика о состоянии спроса не подсчитывается, его динамику отследить несложно. По данным аналитиков торговой системы АГРОРУ.ком, в первом полугодии 2013 г. он просел примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Это отразилось на динамике импорта и производства. В частности, во II квартале этого года, по данным российских аналитиков, импорт выглядит следующим образом.

Таблица 1
Импорт сельхозтехники

 

II кв. 2013 г.

II кв. 2013/II кв. 2012 г.

шт.

$

шт.

$

Тракторы свыше 80 л. с.

718

45 114 827

-21,87

-21,18

Зерноуборочные комбайны

49

7 183 470

-75,13

-77,81

Кормоуборочные комбайны

50

8 534 994

-56,14

-56,17

Самоходные опрыскиватели

837

11 345 362

-8,92

-32,34

Пресс-подборщики

166

15 484 650

-56,43

-55,79

Самоходные косилки

73

10 611 812

-13,10

-19,85

По данным аналитической компании «АСМ-холдинг», в январе – июне 2013 г. в России было произведено 5,58 тыс. тракторов, что на 51,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск тракторов сельхозназначения сократился на 56,2% – до 4,46 тыс. единиц. При этом по данным на конец июня их остатки на складах предприятий составляли 2,34 тыс. единиц, или 42% от всех произведенных за 6 месяцев 2013 г. тракторов.

Также согласно отчету за январь – июнь 2013 г. производство зерноуборочных комбайнов в РФ сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 15,2%. Всего в стране их было выпущено 3,22 тыс. единиц. Что касается кормоуборочных комбайнов, то их в первом полугодии 2013 г. было произведено на 20,5% меньше – 439 единиц. Отгрузки зерно- и кормоуборочных комбайнов снизились на 20,5% и 61,2% соответственно.

В целом за 6 месяцев 2013 г. в России было выпущено: плугов – 2 тыс. единиц (-11% по сравнению с соответствующим периодом 2012 г.), борон – 3,8 тыс. единиц (в 1,2 раза больше), сеялок – 2,1 тыс. единиц (-24,8%), культиваторов – 12,63 тыс. единиц (-28,1%), косилок – 2,1 тыс. единиц (-11,7%).

Таким образом, показатель спроса в зависимости от конкретного сегмента рынка обвалился на 20-55%, что в целом негативно влияет на ситуацию у российских производителей.

По мнению российских фермеров, текущая рыночная ситуация объясняется «отложенным спросом» российских аграриев, реализация которого наблюдалась во втором полугодии 2012 г. Тогда в первом полугодии тоже спрос был крайне вялым – сельхозпроизводители ждали вступления в ВТО и снижения цен на импортную технику. В результате во втором полугодии после августа импорт серьезно подскочил, и фермеры активно стали проводить переоснащение своего бизнеса. В настоящее время, по мнению самих аграриев, по большей части все производства, которые планировали, переоснащение уже завершили, чем и объясняется текущее сокращение рынка.

Производителей защитят

Вместе с тем в условиях, когда отечественный рынок сельскохозяйственной техники напоминает пересыхающий водоем, правительство планирует освободить на нем пространство, сократив количество «чужой рыбы», то есть в данном случае импорта. Возможность введения специальных заградительных пошлин на ввоз сельскохозяйственной техники или отдельных ее категорий обсуждается уже достаточно давно.

По словам Сергея Сидорского, министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, увеличение таможенных пошлин на импортную сельхозтехнику, которая ввозится на территорию Таможенного союза, будет способствовать повышению конкуренции между производителями трех стран. К тому же правила ВТО этого не запрещают.

Данное решение было принято для формирования здоровой интеграции стран в вопросах производства сельхозтехники. Сегодня на территории Таможенного союза собирают импортную сельхозтехнику, например, в Подмосковье – «Джон Дир», в Краснодаре – «Клаас». В Беларуси работает «Гомсельмаш», в России – «Ростсельмаш», которые занимаются производством всей линейки сельхозтехники.

Сегодня ЕЭК уже подошла к принятию решения о промышленной политике, которая будет реализовываться в будущем Евразийском экономическом союзе. Также уже разработана и принята концепция политики для агропромышленного комплекса.

О возможности введения пошлин говорил еще в 2012 г. глава Минэкономразвития Андрей Белоусов.

«Согласно правилам ВТО, можно, начиная с определенного момента, вводить в предварительном порядке спецзащитные пошлины, и российская сторона как участник процесса сегодня рассматривает возможность такого введения уже в районе начала следующего года», — сказал Белоусов.

Вместе с тем развивающийся в настоящее время таможенный конфликт России и Украины, по мнению многих экспертов, уже сам по себе может стать защитой для российских производителей, работающих в сегменте тракторостроения. Именно здесь Украина занимает значительную долю рынка, которая в 2013 г. начала стремительно падать, что отражено в таблице 2.

Таблица 2
Импорт тракторов свыше 80 л. с. во II квартале 2013 г.

Страна

Доля, %

II кв. 2013/ II кв. 2012 г., %

Украина

38,02

-48,68

Китай

17,55

40,00

США

15,88

3,64

Прочие

28,55

9,63

Марки

 

 

ХТЗ

32,73

-52,33

Case

13,37

23,08

John Deere

12,81

19,48

Прочие

41,09

8,86

Для справки: ХТЗ – это один из ведущих производителей тракторов Украины, который долгое время является лидером в плане поставок этой продукции на российский рынок. Очевидно, что доля данного производителя падает быстрее падения общего рыночного спроса, а освобождающаяся ниша вполне успешно заполняется другими поставщиками.

«Росагромаш» прогнозирует проблемы

Совет директоров ассоциации «Росагромаш» прогнозирует, что ситуация на рынке будет продолжать ухудшаться. По мнению производителей, основные причины этого кроются в отсутствии достаточного спроса, из-за чего сельскохозяйственная техника простаивает на складах, будучи никому не нужной. В то же время рост импорта не оставляет производителям шанса нащупать точку баланса.

По мнению члена совета директоров «Росагромаша», генерального директора краснодарской компании «БДМ-Агро» Сергея Мерникова, перспективы на нынешний год
далеко не радужные. «Сегодня твердо можно сказать, что перспективы на 2013 год еще хуже, чем были на 2012-й. У меня на складах скопилось продукции в размере полугодовой реализации. В нынешней ситуации я вынужден сокращать производство наполовину. Сокращать персонал больше некуда!» – говорит Мерников.

«Мы слышали много слов и намерений о поддержке. Но Минсельхоз России сегодня построил работу так, что мы (производители сельхозтехники) не можем работать на тех условиях, которые нам диктует министерство», – говорит заместитель директора Петербургского тракторного завода Андрей Ефимов, когда разговор заходит о реализации программы субсидирования отечественным производителям затрат на производство и реализацию техники.

По данным ассоциации «Росагромаш», рынок сельскохозяйственной техники в РФ в 2012 г. вырос на 14,8% по сравнению с 2011 г. и составил 124,8 млрд рублей. Такой рост обусловлен исключительно увеличением импорта (+23,0%), который в денежном выражении достиг 93,2 млрд рублей. При этом отгрузки российских предприятий сократились на 6,1% и составили 33,8 млрд рублей. Объем производства российских предприятий упал в 2012 г. на 7,7% и составил 33,6 млрд руб. За период 2011-
2012 гг. наблюдалось падение производства по основным видам сельскохозяйственной техники.

Так, выпуск зерноуборочных комбайнов снизился на 34,2%, культиваторов – на 30,9%, сеялок – на 17,3%. Объем поставок сельскохозяйственной техники через ОАО «Росагролизинг» в 2012 г. составил 14,1 млн рублей, причем на долю сборочных производств пришлось 36,1%. По-прежнему отсутствуют меры государственной поддержки экспорта, что делает продукцию российских компаний более уязвимой и недоступной для зарубежных потребителей. Как следствие, по итогам прошедшего, 2012 г. экспорт упал на 27,1% и составил 2,3 млрд рублей.

Новая угроза

Вместе с тем крупнейшие зарубежные производители сельскохозяйственной техники уже успели объявить о планах по расширению производственных площадок в России. Согласно традиционной концепции промышленной сборки собирать машины на территории страны всегда выгоднее, чем осуществлять прямой импорт из-за рубежа. Таким образом, крупнейшие компании, такие как «Джон Дир» и «КЛААС», уже открыли свои сборочные производства в России и анонсировали программы по улучшению локализации.

Фактически это дает возможность зарубежным компаниям получить статус национальных производителей и не только не уплачивать пошлины на импорт техники (в случае создания сборочных производств иностранцы уплачивают пошлину на импорт компонентов, которая в России колеблется в пределах от 0 до 5%), но и получать различные бонусы и меры поддержки, предусмотренные для российских компаний.

С учетом того, что Россия на ближайшие годы рассматривается крупнейшими игроками как приоритетное направление для развития, эксперты предрекают, что количество проектов по созданию производств «на месте» будет расти, что приведет к увеличению конкуренции на российском рынке сельскохозяйственной техники.

           
Perfectagro.ru © 2010  Все права защищены.
           
Журналы Контакты Реклама