Рынок сельскохозяйственной техники в России в 2012 году. Итоги

Бесспорно, основным событием для рынка сельскохозяйственной техники России в 2012 г. стало вступление страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Многие эксперты еще в первом полугодии делали прогнозы, что это крайне негативно скажется на развитии отрасли, приведя к резкому росту импорта в течение ближайших трех лет. Объективная подоплека для этого есть, поскольку по многим позициям ставки таможенных пошлин были снижены в 3 раза.

Согласно прогнозу Российской ассоциации производителей сельхозтехники, фундаментальные изменения на рынке, которые уже ощущаются, приведут к тому, что в 2013 г. доля импорта тракторов и комбайнов возрастет до 70% в общей структуре поставок. При этом согласно информации ассоциации в последние годы на рынке отечественные машиностроители смогли добиться паритета с иностранными компаниями, разделяя структуру закупок примерно поровну – 50 на 50.

Следует напомнить, что со вступлением России в ВТО ввозная пошлина на новую сельхозтехнику снизилась до 5%, а оговорка по мощности двигателя была снята. До 23 августа 2012 г. указанная пошлина составляла 15%, но не менее 120 евро за 1 кВт мощности двигателя. Очевидно, что по новым правилам игры иностранные производители получили значительные конкурентные преимущества. Также несложно догадаться, что увеличение импорта будет в ближайшие годы более быстрым, нежели рост объема рынка, и в результате отечественный производитель будет буквально выдавливаться за счет более конкурентных по цене и качеству импортных поставок.

Избежать этого можно посредством эффективных механизмов государственной поддержки, которая много раз обещалась сельскохозяйственным производителям. Однако на данном этапе дальше обещаний дело не пошло. Между тем следует понимать, что отечественная индустрия уже начала нести убытки и производители находятся в достаточно тяжелых условиях. Относительно таких отраслей, как машиностроение, есть негласное правило: поддержка должна быть не просто достаточной, но и обязательно своевременной. Иными словами, не исключен такой вариант развития событий, при котором через полгода – год меры поддержки уже будут неактуальны, поскольку и поддерживать будет некого. В особенности это справедливо в отношении рынка комбайнов, который традиционно является наиболее уязвимым.

Производство

В январе – ноябре 2012 г. в России наблюдалось сокращение производства комбайнов на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
За 11 месяцев 2012 г. было выпущено на 23,9% меньше зерноуборочных комбайнов за счет сокращения производства на «Ростсельмаше» на 34,4%. В то же время компания «Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз» увеличила выпуск зерноуборочных комбайнов в 3 раза, а предприятие «Агротехмаш» – на 112,5%. В целом данные по производству комбайнов представлены в таблице 1. Следует понимать, что интерес аграриев к закупке иностранной техники сейчас является практически беспрецедентным, и на фоне столь мощного спроса заинтересованность в отечественной продукции снижается колоссально. При этом рынок демонстрировал крайне низкую активность уже с начала 2012 г., главным образом по причине того, что сельскохозяйственные предприятия просто решили придержать обновление парка техники до момента, когда можно будет приобрести ее более выгодно – после снижения таможенных пошлин на импортную продукцию.

Таблица 1
Производство комбайнов

 

Январь – декабрь 2012 г., шт.

Январь – декабрь 2011 г., шт.

Изменение, %

Всего

3604

4462

-19,2

Зерноуборочные

2720

3573

-23,9

«Ростсельмаш»

2219

3384

-34,4

«Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз»

440

145

в 3 раза

«Агротехмаш»

51

24

112,5

«Самэ Дойц-Фар Руссиа Агрикалчерел Машинери»

10

0

-

Нефтекамский автозавод

0

20

-

Кормоуборочные

808

810

-0,2

Самоходные

310

268

15,7

«Ростсельмаш»

310

249

24,5

ПТЗ

0

19

-

Прицепные

498

542

-8,1

Компания Klever

252

267

-5,6

«Корммаш»

215

190

13,2

Майкопский редукторный завод

26

65

-60

«Техма»

5

20

-75

Картофелеуборочные

46

57

-19,3

«Евротехника»

35

23

52,2

«Колнаг»

11

34

-67,6

Свеклоуборочные

30

22

36,4

Белгородский завод «Ритм»

30

22

36,4

За 11 месяцев 2011 г. в России было выпущено на 16,5% больше тракторов, в том числе колесных – на 8,9%, а полноприводных – на 106,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Среди производителей колесных тракторов сократили производство только ТД «МТЗ-ЕлАЗ» (-31,2%), «Самэ Дойц-Фар Руссиа Агрикалчерел Машинер» и (-25,5%), а также «ПодшипникМаш» и «Интерснаб». Выпуск полноприводных тракторов увеличили все участники рынка, за исключением Завода спецмашин «Балтиец» (-30%). Простой анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет говорить, что рынок тракторов в России является более устойчивым по сравнению с рынком комбайнов. На самом деле это обусловлено целым рядом факторов, многие из которых уходят корнями еще в 1990-е годы, когда в силу развала экономики различные сектора отечественного сельскохозяйственного машиностроения пострадали совершенно по-разному. Если проводить параллель с животноводством, то производство комбайнов в стране сейчас находится примерно в таком же состоянии, как свиноводство, в то время как производству тракторов прекрасно подошла бы роль птицеводства. Во многом – благодаря устойчивому спросу и конкурентоспособности по цене и качеству.

Таблица 2
Производство тракторов сельскохозяйственных (за 11 месяцев)

 

2012 г., шт.

2011 г., шт.

Изменение, %

Колесные

7452

6840

8,9

ТД «МТЗ-ЕлАЗ»

2922

4245

-31,2

Бузулукский механический завод

1619

1587

2

«Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз»

1 309

403

в 3,2 раза

ТД «ХТЗ Белгород»

988

0

 

«Комбайнмашстрой»

165

124

33,1

«Ростсельмаш»

157

45

в 3,5 раза

«Агротехмаш»

133

96

38,5

«Самэ Дойц-Фар Руссиа Агрикалчерел Машинери»

79

106

-25,5

ПО «ЕлАЗ»

74

0

 

«Волгодизельаппарат»

6

0

 

«ПодшипникМаш»

0

233

 

«Интерснаб»

0

1

 

Полноприводные

1189

577

106,1

ПТЗ

746

380

96,3

«Ростсельмаш»

285

141

102,1

«Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз»

144

36

в 4 раза

Завод спецмашин «Балтиец»

14

20

-30

ИТОГО:

8641

7417

16,5

В январе – декабре 2012 г. отечественные предприятия выпустили 2304 плуга, это на 7,4% больше объема производства за аналогичный период 2011 г. Согласно данным, представленным в таблице 3, выпуск увеличился по всем видам плугов: чизельных – на 18,2%, отвальных – на 5,8% и оборотных – на 3,1%. В ноябре 2012 г. было произведено 235 плугов (+6,3% к ноябрю 2011 г.), в том числе 188 отвальных (+11,2%), 33 чизельных (-8,3%) и 14 оборотных плугов (-12,5%).

Таблица 3
Производство плугов

 

Январь – ноябрь 2012 г., шт.

Январь – ноябрь 2011 г., шт.

Изменение, %

Плуги, всего

2304

2146

7,4

Отвальные

1704

1610

5,8

Оборотные

230

223

3,1

Чизельные

370

313

18,2

За январь – декабрь 2012 г. производство почвообрабатывающей техники снизилось на 17,7%, а в ноябре – на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
Производство борон за январь – ноябрь 2012 г. сократилось во всем видам, за исключением кольцевых и игольчатых. В ноябре был существенно сокращен выпуск зубовых борон – на 99%, производство дисковых борон выросло , а также было произведено 10 кольцевых и 2 игольчатые бороны, пружинные бороны не выпускались. Также за 11 месяцев произошло резкое сокращение выпуска культиваторов – на 30%, а в ноябре – на 48,6%. В январе – ноябре 2012 г. было произведено меньше культиваторов для сплошной обработки почвы (-18,3%), для междурядной обработки (-49,2%) и роторных культиваторов (-38,2%). В ноябре также просматривалась отрицательная тенденция: сократилось производство культиваторов для междурядной и сплошной обработки почвы на 88,1 и 8,7%, не было выпущено ни одного роторного культиватора. За январь – ноябрь 2012 г выпуск агрегатов почвообрабатывающих комбинированных сократился на 45,9%, а в ноябре – вырос на 85,7%. Что касается глубокорыхлителей, то их производство за 11 месяцев 2012 г. увеличилось на 54,8%, а в ноябре осталось на прежнем уровне. 
 
Таблица 4
Производство почвообрабатывающей техники

 

Январь – декабрь 2012 г., шт.

Январь – декабрь 2011 г., шт.

Изменение, %

Бороны

5149

6377

-19,3

Дисковые

1937

2595

-25,4

Зубовые

2950

3542

-16,7

Пружинные

140

151

-7,3

Кольцевые

115

82

40,2

Игольчатые

7

7

0

Культиваторы

2360

3371

-30

Для сплошной обработки почвы

1678

2054

-18,3

Для междурядной обработки почвы

612

1204

-49,2

Роторные

70

113

-38,1

Агрегаты почвообрабатывающие

 

 

 

Комбинированные

100

185

-45,9

Глубокорыхлители

65

42

54,8

ИТОГО

9978

12 121

-17,7

Опять же в отличие от индустрии производства тракторов данный сектор можно с полной уверенностью назвать крайне неустойчивым. С такими сильными колебаниями (-50% по одной позиции, +85% – по другой) ему также будет довольно сложно противостоять растущему импорту, поскольку они говорят об отсутствии четко сложившейся и достаточной клиентской базы у российских производителей. Таким образом, прогнозы по развитию индустрии почвообрабатывающей техники в России на ближайшие годы следует признать также негативными.

В результате из всего российского сельскохозяйственного машиностроения только один сектор оказался реально готов к вступлению в ВТО – производство тракторов. По остальным показатели производства «просели», если не считать плуги, которые лишь немного сглаживают негативную статистику по почвообрабатывающей технике. И самое интересное, что в такой ситуации аналитикам остается только гадать, насколько негативные тренды обусловлены вступлением страны в ВТО и что ждет рынок в ближайшие год – два. Прогнозы здесь разнятся очень сильно – есть мнение, что после первого ажиотажа на дешевую сельхозтехнику из-за рубежа наступит временный баланс, показатели производства и импорта смогут достигнуть определенного равновесия. В то же время большинство экспертов склоняется к более пессимистичным прогнозам, согласно которым отечественный производитель будет и дальше выдавливаться с рынка.

Импорт

В целом в 2012 г. импорт сельскохозяйственной техники в Россию продемонстрировал тенденцию к росту, причем довольно серьезному в натуральном выражении (по количеству), и к сокращению в стоимостном выражении. По некоторым позициям в стоимостном выражении наблюдался незначительный рост. При этом, как и в производстве, наилучшая картина наблюдается по тракторам, а наихудшая – по комбайнам. Почвообрабатывающая техника при этом демонстрирует смешанную статистику, которую сложно оценивать однозначно.

В январе – декабре 2012 г. в Россию было завезено на 6% больше комбайнов в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., при этом в стоимостном выражении импортные поставки сократились на 10%. Прирост импорта как в стоимостном, так и в количественном плане обеспечивался за счет поставок зерноуборочных комбайнов. За ноябрь 2012 г. по сравнению с ноябрем 2011 г. импорт комбайнов сократился на 51 и 71% в количественном и стоимостном выражении соответственно, поставки сократились по всем видам техники.

Таблица 5
Импорт комбайнов

 

2012 г.

2011 г.

Изменение, %

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Комбайны зерноуборочные

521

66 216 839

366

41 605 007

42

59

Комбайны кормоуборочные

222

31 702 232

218

33 085 513

2

-4

 самоходные

186

30 941 195

-

-

-

-

 прицепные

36

761 037

34

1 074 731

6

-29

Комбайны для уборки корнеклубнеплодов

2136

80 095 226

2073

122 407 840

3

-35

 

За январь – декабрь 2012 г. импорт тракторов на территорию России увеличился в количественном выражении на 15%, в стоимостном – снизился на 8%. В стоимостном выражении сократился импорт новых тракторов (-17%), увеличился импорт бывших в эксплуатации тракторов (+54%) и гусеничных (+49%). В ноябре 2012 г. вырос импорт только тракторов, бывших в эксплуатации, по всем остальным видам наблюдалось сокращение импорта и в количественном и в стоимостном выражении.

Таблица 5
Импорт тракторов

 

2012 г.

2011 г.

Изменение, %

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Всего

14 250

191 874 502

12 357

208 692 904

15

-8

Трактора новые

11 107

152 027 866

9533

182 136 406

17

-17

Мощность менее 25 л. с.

7784

22 506 740

5897

16 974 657

32

33

Мощность от 25 до 50 л. с.

1112

6 390 467

892

5 107 499

25

25

Мощность от 50 до 80 л. с.

121

2 020 717

301

4 813 995

-60

-58

Мощность от 80 до 102 л. с.

174

4 189 044

151

3 211 185

15

30

Мощность от 102 до 122 л. с.

37

967 382

24

554 660

54

74

Мощность более 122 л. с.

1879

115 953 516

2268

151 474 409

-17

-23

Трактора, бывшие в эксплуатации

2881

7 755 778

2598

5 051 493

11

54

Трактора гусеничные

262

32 090 858

226

21 505 005

16

49

 

Импортные поставки плугов в РФ в январе – декабре 2012 г. увеличились на 71% в количественном выражении и сократились на 20% – в стоимостном. Кроме того, в ноябре объем импорта плугов составил 152 штуки и тем самым снизился на 60% в количественном выражении и на 5% – в стоимостном.

Таблица 6
Импорт плугов

 

2012 г.

2011 г.

Изменение, %

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Плуги

15 032

15 463 964

8759

19 205 432

71

-20

По состоянию на 1 декабря 2012 г. на территорию России было завезено 4040 борон, в том числе 1216 дисковых. По сравнению с январем – ноябрем 2011 г. импорт сократился на 1%. В то же время импортные поставки дисковых борон выросли на 12% в количественном выражении и на 4% – в стоимостном. В ноябре 2012 г. зарубежные компании поставили в РФ 128 борон, в том числе 43 дисковые; импорт увеличился на 5% в количественном выражении, а в стоимостном сократился на 13%. Серьезно уменьшились поставки дисковых борон — на 38 и 22% соответственно.

Таблица 7
Импорт борон

 

2012 г.

2011 г.

Изменение, %

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Бороны

4040

37 802 174

4062

38 230 537

-1

-1

Бороны дисковые

1216

25 813 160

1075

24 805 211

12

4

Бороны прочие

2824

11 989 015

2987

13 425 324

-5,4

-10,76

Рост импорта обусловлен вступлением России в ВТО, что очевидно, поскольку основной объем роста поставок приходится именно на август – декабрь 2012 г. При этом тренд к росту еще, очевидно, себя не исчерпал, что видно по ноябрю и декабрю, поскольку рост импорта в эти месяцы оставался довольно активным.

По сути, 2013 г. будет первым полноценным годом российского членства в ВТО, и он наглядно продемонстрирует, насколько конкурентоспособным является российский производитель. Эффекты от вступления в организацию не заставили себя долго ждать, однако вопрос в том, насколько они будут долгосрочными. Реализовались ли основные негативные факторы или же они только набирают обороты?

Судя по всему, в данном случае следует предпочесть негативный сценарий развития событий – 2012 г. не отражает реальной ситуации, которая сейчас происходит в индустрии, поскольку резко негативные цифры по второй половине года были несколько сглажены относительно стабильными результатами его первой половины. Рост импорта продолжится, будет наблюдаться в течение всего 2013 г., и, скорее всего, по итогам года он окажется намного более мощным по основным позициям.

При этом все тренды по росту импорта в отношении различных товаров сохранятся и в 2013 г., и в этом смысле представленные цифры очень важны. Яркий пример – резкий рост импорта по зерноуборочным комбайнам свидетельствует о том, что в 2013 г. мы также будем наблюдать укрепление поставок данного вида сельскохозяйственной техники. То же самое справедливо и в отношении кормоуборочных комбайнов – относительная стабильность поставок является сигналом к тому, что в 2013 г. участникам рынка также не стоит слишком опасаться резкого роста импорта в данной категории.

Экспорт

Что удивительно, экспорт в 2012 г. также продемонстрировал достаточно сильную тенденцию к росту, причем по большинству позиций как в натуральном, так и в денежном выражении. Особенно впечатляют результаты по тракторам. Однако говоря об экспорте, следует понимать, что он все еще крайне мал, и России сложно открывать для себя новые рынки – более 85% экспортируемой техники приходится на страны СНГ, которые уже давно стремятся наладить свое производство и делают определенные (пока не слишком удачные) шаги в этом направлении. В долгосрочной перспективе эти рынки не смогут принести России возможностей наращивания или хотя бы поддержания высоких экспортных поставок. При этом бурный рост по экспорту является относительным понятием – импорт измеряется тысячами штук, а экспорт – десятками и лишь в лучших случаях сотнями, поэтому существенно картину он не меняет.

За 11 месяцев 2012 г. российские предприятия отправили на экспорт на 15% больше комбайнов в количественном выражении, на столько же сократился экспорт в стоимостном выражении. Положительная динамика сложилась по экспорту самоходных кормоуборочных комбайнов – прирост составил в среднем 38,5% в количественном и стоимостном выражении. Экспорт комбайнов для уборки корнеклубнеплодов также вырос – на 67% в количественном и на 5% – в стоимостном выражении. В ноябре 2012 г. по сравнению с аналогичным месяцем 2011 г. отечественные предприятия увеличили экспорт комбайнов на 114% в количественном выражении и более чем в 10 раз – в стоимостном.

Таблица 8
Экспорт комбайнов

 

2012 г.

2011 г.

Изменение, %

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Комбайны зерноуборочные

265

27 219 731

391

33 114 147

-32

-18

Комбайны кормоуборочные

36

2 226 692

49

1 834 813

-27

21

 самоходные

22

2 114 005

16

1 520 556

38

39

 прицепные

14

112 687

33

314 256

-58

-64

Комбайны для уборки корнеклубнеплодов

654

542 236

391

516 229

67

5

За 11 месяцев 2012 г. отечественные предприятия увеличили экспорт тракторов на 79% в количественном выражении и на 124% – в стоимостном. При этом сократился лишь экспорт бывших в эксплуатации тракторов. В ноябре 2012 г. российские предприятия отправили на экспорт в 8 раз больше тракторов в количественном выражении, при этом наблюдался рост экспорта в стоимостном выражении в 10 раз.

Таблица 9
Экспорт тракторов

 

2012 г.

2011 г.

Изменение, %

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Всего

349

16 004 788

195

7 132 198

79

124

Трактора новые

280

11 461 769

139

4 535 415

101

153

Мощность менее 25 л. с.

3

14 950

1

15 138

в 3 р.

-1

Мощность от 25 до 50 л. с.

10

129 514

89

1 349 966

-89

-90

Мощность от 50 до 80 л. с.

3

65 194

10

171 484

-70

-62

Мощность от 80 до 102 л. с.

145

2 826 609

18

410 976

в 8,1 р.

в 6,9 р.

Мощность от 102 до 122 л. с.

32

696 939

-

-

-

-

Мощность более 122 л. с.

87

7 728 564

22

2 602 989

295

197

Трактора, бывшие в эксплуатации

14

146 857

25

758 500

-44

-81

Трактора гусеничные

55

4 396 164

30

1 823 144

83

141

В ноябре 2012 г. российские производители продолжили наращивать экспорт плугов: всего за 11 месяцев было отправлено на экспорт 1448 плугов – в количественном и стоимостном выражении отмечался рост экспорта на 66 и 139% соответственно. В ноябре на экспорт было отправлено 8 плугов (в ноябре 2011 г. поставки плугов на экспорт на осуществлялись).

Таблица 10
Экспорт плугов

 

2012 г.

2011 г.

Изменение, %

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Плуги

1448

323 835

874

135 620

66

139

В январе – ноябре российские производители отправили на экспорт 525 борон и, в частности, 71 дисковую. Объем экспорта продолжил сокращаться: по сравнению с январем – ноябрем 2011 г. он уменьшился на 11% в количественном выражении и на 72% – в стоимостном. Данная тенденция касается также дисковых борон. В ноябре отечественные предприятия отправили за рубеж 15 борон, в том числе 2 дисковые.

Таблица 11
Экспорт борон

 

2012 г.

2011 г.

Изменение, %

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Количество, шт.

Стоимость, долл.

Бороны

525

424 173

593

1 528 448

-11

-72

Бороны дисковые

71

384 631

102

1 400 377

-30

-73

Бороны прочие

454

39 544

491

128 071

-7,5

-69,1

Основным драйвером роста в категории экспорта в 2012 г., безусловно, стало развитие сельского хозяйства в основных торговых партнерах России, а именно в странах СНГ, куда мы поставляем наибольшее количество сельскохозяйственной техники. Вероятнее всего, через 5-10 лет Россия уже не сможет увеличивать экспорт в эти страны из-за развития там собственного машиностроения, а также выхода на данные рынки производителей из США и Европы. Такой сценарий развития событий возможен. Однако он вряд ли начнет реализовываться в 2013 г.

Таким образом, следует прогнозировать, что с дальнейшим развитием сельского хозяйства в странах СНГ потребность в сельхозтехнике там также будет увеличиваться. В отличие от импорта давать прогноз по конкретным позициям здесь довольно сложно – вступление России в ВТО серьезно не влияет на показатели экспорта, и поэтому наличие определенной тенденции в 2012 г. вовсе не говорит, что она продолжится и в 2013 г. Однако экспорт продолжит свой рост, в этом сомневаться не приходится. Скорее всего, экспорт тракторов, в первую очередь новых, продолжит расти быстрыми темпами. Также возрастет спрос на трактора малой и средней мощности.

Рост экспорта плугов немного замедлится, поскольку значительная часть потребности в них была удовлетворена в течение прошлого года. По комбайнам и боронам следует ожидать некоторого восстановления показателей – в среднем до уровня 2011 г., может быть, чуть выше.

           
Perfectagro.ru © 2010  Все права защищены.
           
Журналы Контакты Реклама