Обзор рынка молока в России

В конце лета отраслевые эксперты и представители национальных союзов, в частности «Союзмолоко», указывали на то, что под давлением сезонных факторов, а также роста цен на комбикорма Россию ждет взлет цен на молоко. Прогнозировался рост на 10-15%. Несмотря на то что производство молока в России увеличивается, его цена этой осенью также демонстрировала тенденцию к росту. Однако рост этот не выходит за рамки нормальных показателей.

Подорожали корма – в зависимости от регионов на 20-50%, что не могло не отразиться на закупочных и, соответственно, потребительских ценах на молоко. Плюс ко всему усиливается конкуренция, и производители, которые и раньше жаловались на низкую рентабельность, теперь находятся в непростом положении. Цены на молоко сейчас являются наиболее обсуждаемой темой, причем как для рядовых потребителей, так и для производителей.

Статистика цен на молоко в России

Согласно еженедельным отчетам ассоциации «Союзмолоко», сегодняшняя цена лишь на 2,6% превышает уровень на аналогичную дату 2011 г.

 

Молоко цельное, пастеризованное

 

Очевидно, что цена растет из года в год, однако если сделать скидку на ежегодную инфляцию, то в целом потребительская цена остается стабильной. За период с 15 октября по 1 ноября средняя цена закупки молока увеличилась на 1,1%; по данным ведомственного мониторинга, на 1 ноября 2012 г. она составила 15,27 руб./кг (с НДС) (- 3,7% с начала года), что на 1,6% выше аналогичной даты 2011 г.

По оперативным данным региональных органов управления АПК, средняя цена закупки сырого молока 1 сорта базисной жирности по Российской Федерации по состоянию на 19 ноября 2012 г. составила 13,56 руб./кг (без НДС) (за неделю увеличилась на 0,8%). Таким образом, никаких достаточно острых изменений не произошло – средние значения цены на молоко сохраняются на среднестатистическом уровне, и даже более того, учитывая, что в скором времени сезонный рост на молоко должен закончиться, можно предположить, что по итогам года цена окажется даже ниже уровня января 2011 г. Все дело в том, что показатели сезонного роста молока колеблются в районе 5%, а в этот раз они, судя по всему, будут ниже.

Кстати, на европейском рынке, на который российский АПК традиционно привык ориентироваться, наблюдается примерно аналогичный расклад. Так, в Европе с мая текущего года наблюдается постепенное увеличение закупочных цен на молоко. Однако уровень цен 2012 г. ниже уровня цен в 2011 г. Средняя цена закупки сырого молока в ЕС в сентябре 2012 г. составила 0,33 евро/кг (эквивалент 13,47 руб./кг), что ниже уровня сентября 2011 г. на 7,7%.

Причины данного факта можно объяснить тем, что молочное поголовье не столько нуждается в комбикормах, сколько мясное поголовье, а также поголовье в птицеводстве и свиноводстве. Кормясь на пастбищах, коровы существенно снижают зависимость своих хозяев от колебаний цен на зерно и комбикорма на мировом рынке. В результате на фоне серьезных опасений дефицита кормовых ресурсов из-за засухи этого года производители молочной продукции в целом чувствуют себя вполне комфортно.

Традиционно цены на молоко рассматриваются в двух аспектах. В частности, речь идет о ценах производителей и потребительских ценах. Цены производителей молочной продукции в октябре 2012 г. увеличились на 1,1% в сравнении с сентябрем, а в сравнении с уровнем декабря 2011 г. – на 0,1%. Потребительские цены на молоко и молочную продукцию в октябре 2012 г. повысились на 2,5% к уровню декабря 2011 г. За период с 14 по 19 ноября 2012 г. потребительские цены на молоко пастеризованное, масло сливочное и сыры увеличились на 0,3, 0,2 и 0,1% соответственно (и составили 33,37 руб./л, 258,03 руб./кг и 270,39 руб./кг).

В настоящее время в связи с окончанием пастбищного периода и переводом коров на стойловое содержание производство молока снижается. По результатам еженедельного наблюдения за надоями и реализацией молока за период с 5 по 12 ноября 2012 г. среднесуточные надои молока снизились на 3,7%, реализация за сутки – на 0,4%. Это предопределяет рост закупочных цен на сырое молоко.

Цены на молоко в различных регионах России

Отдельные регионы России могут переживать более серьезные колебания цена на молоко и молочную продукцию, что в целом объясняется отдаленностью или, напротив, приближенностью к основным регионам-производителям или прочими аспектами географического положения. По информации ассоциации «Союзмолоко», в первом полугодии 2012 г. ситуация на рынке различных регионов выглядела примерно следующим образом.

 

Динамика средних закупочных цен на сырое молоко по федеральным округам РФ в 2012 г. (руб./т)

Федеральный округ

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Центральный ФО

14 972

14 921

14 748

14 165

13 345

12 817

Северо-Западный ФО

15 707

15 801

15 817

15 422

14 795

14 437

Южный ФО

14 771

15 111

15 119

14 925

14 502

13 620

Северо-Кавказский ФО

13 846

14 165

14 026

13 989

13 571

13 097

Приволжский ФО

13 591

13 530

13 264

12 792

12 082

11 514

Уральский ФО

14 957

15 118

15 153

15 004

14 690

14 472

Сибирский ФО

15 177

15 127

14 988

14 565

13 935

13 255

Дальневосточный ФО

24 223

20 872

20 846

20 677

20 892

20 343

 

Наиболее ощутимый ценовой взлет произошел в Приморском крае. Так, согласно официальной информации, цены на молоко во Владивостоке в ноябре выросли почти на 20%. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, в октябре текущего года 1 л пастеризованного молока жирностью от 2,5 до 3,2% во Владивостоке в среднем стоил 62,87 руб. На конец ноября цены на молочную продукцию достигли 75 руб. за 1 л молока жирностью 2,5%, стоимость 1 л кефира достигла отметки в 71 руб., сообщает РИА PrimaMedia.

По словам директора по мясомолочному направлению ОАО «Синергия-Восток» Игоря Шматкова, осенью, как правило, происходит рост цен на молочную продукцию. Это связано с тем, что летом более благоприятная ценовая конъюнктура на сырье, то есть на сырое молоко, соответственно и на молочную продукцию цены ниже.

Вместе с тем среди регионов, в которых ситуация по молоку остается стабильной, можно выделить Новгородскую и Челябинскую области. В частности, за осенние месяцы цены на молочную продукцию в Челябинской области выросли от 1,5 до 6%, в среднем на 3,5%. В Новгороде за осенние месяцы цены на молоко поднялись всего на 0,2%

Поголовье молочного стада и импорт

На 1 октября 2012 г. поголовье коров в России, согласно данным Росстата, составило 9,05 млн голов, практически не изменившись за год. Вместе с тем наблюдается динамичный рост поголовья коров в крестьянско-фермерских хозяйствах. Об этом заявили эксперты Центра изучения молочного рынка RussianDairy.com. За последний год поголовье коров в КФХ по всей России выросло на 17%, до 952 тыс. голов. Наиболее динамично молочное стадо растет в Северо-Кавказском федеральном округе (46%), Южном (20,6%), Сибирском (20,6%) округах. Самый медленный рост поголовья в КФХ наблюдается в Уральском федеральном округе (8,3%). В целом доля КФХ в общем поголовье коров в России составляет 11%.

Наиболее «фермерскими» регионами России являются Республика Калмыкия — 180,9 тыс. коров, Республика Дагестан — 90,9 тыс. коров. В Москве, Московской области и Чукотском автономном округе, согласно официальной статистике, фермеры не держат коров. При этом в личных подсобных хозяйствах Москвы и области в общей сложности 8000 коров. В сельскохозяйственных предприятиях России насчитывается 3,7 млн коров, за год их количество выросло на 1,5%.

Объемы импорта молочной продукции в Россию в 2012 г. увеличились в сравнении с 2011 г. Так, за январь-сентябрь 2012 г. импорт основных видов молочной продукции (с учетом торговли с Республикой Беларусь) увеличился на 6,4% (с 6063,3 тыс. тонн до 6450,1 тыс. тонн в пересчете на молоко). По оперативным данным ФТС России (без учета торговли с Республикой Беларусь), по состоянию на 21 ноября 2012 г. импорт сухого молока уменьшился к аналогичному периоду прошлого года на 12,7% (до 24,7 тыс. тонн), масла сливочного – на 10,1% (до 51,0 тыс. тонн), импорт сыра увеличился на 10,3% (до 277,5 тыс. тонн).

В последнее время активно обсуждается вопрос о том, что в скором времени на рынок России может хлынуть огромное количество молочной продукции из Новой Зеландии. Причина таких опасений заключается в том, что Таможенный союз заключил с этой страной соглашение о свободной торговле, которая якобы открывает дорогу мясо-молочной продукции Новой Зеландии на российский рынок. Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») направил новозеландской компании Fonterra письмо, в котором молочники высказались против соглашения о зоне свободной торговли между странами Таможенного союза и Новой Зеландией, опасаясь резкого роста импорта заморских молочных продуктов. По оценке «Союзмолока», страна может в короткий срок наладить поставки молочной продукции в эквиваленте 1 млн тонн сырого молока в год. Для сравнения: Белоруссия поставляет в Россию молочной продукции в эквиваленте 4 млн тонн сырого молока. Насколько это реально, особенно с учетом расстояния и расходов на транспортировку, а также ряда прочих факторов, на сегодняшний день довольно сложно предсказывать.

Материал подготовлен экспертами торговой системы АГРОРУ.ком (http://www.agroru.com)