www.AGRORU.com

+7 (499) 504-4203

 

 

Обзор индустрии производства соевых бобов в России

 

Индустрия производства соевых бобов в России сегодня является одной из весьма перспективных и бурно развивающихся, главным образом потому, что она является практически неосвоенной. В структуре мирового производства сои на долю России приходится чуть более 2%, что является катастрофически низким показателем, несопоставимым с уровнем производства по другим сельскохозяйственным культурам.

 

По итогам 2009 г. в России было собрано 940 тыс. тонн соевых бобов, что стало практически рекордным показателем для отечественной индустрии. По отношению к 2008 г. показатели роста составили 26%. В 2010 г. тенденция продолжилась и прирост составил 20%, в результате чего показатели достигли уровня в 1,12 млн тонн продукции. Вместе с тем структура потребления сои в течение последних нескольких лет остается практически неизменной – порядка 85% выращенных внутри страны соевых бобов уходит в кормовую индустрию. По оценкам экспертов, отечественной индустрии производства сои необходимо еще порядка четырех-пяти лет для того, чтобы выйти на показатели самообеспечения.

 

На сегодняшний день потребность внутреннего рынка в сое оценивается чуть больше чем в 2 млн тонн в год, причем с имеющимися в настоящее время темпами развития основных секторов животноводства и индустрии производства комбикормов данная цифра обещает в ближайшие годы только расти. Об этом также свидетельствуют данные официальной статистики: в последние четыре года российский рынок сои демонстрирует высокую динамику развития. Объем производства сои в России с 2006 по 2010 г. увеличился в 1,5 раза, то есть ежегодный темп роста составил порядка 10,9%. По предварительным оценкам, в 2011 г. рост производства к 2010 г. составит около 29%.

 

На территории РФ основное производство сои сосредоточено в Дальневосточном регионе, где занято 75,5% суммарных посевов сои. 22% посевов сои сконцентрировано в Южном Федеральном округе, 1,5% – в Центральном Федеральном округе и около 1% - в Сибирском, Поволжском и Уральском регионах, вместе взятых. В течение нескольких последних лет площади посевов в зависимости от округов стабильно возрастают на 10-15% в год. В период с 2009 по 2011 г. посевные площади под сою увеличились на 50%, что также является индикатором бурного роста показателей производства в ближайшие годы.

 

Интересно, что в ситуации с соей рост показателей производства в ближайшие годы вовсе не будет означать снижение уровня импорта. Дело в том, что увеличение выпуска продукции происходит одновременно с ростом спроса, и пока неясно, что же в ближайшие годы будет расти быстрее. Понятно, что недостаток продукции будет компенсироваться за счет увеличения импортных поставок. Завод «Содружество» является крупнейшим переработчиком сои в Европе (объем переработки - 3300 тонн в сутки), нацеленным на переработку только импортируемых бобов. Согласно данным официальной статистики, импорт соевых бобов в текущем году составил 1,15 млн тонн, что на 13,5% выше показателя позапрошлого года.

 

Согласно оценкам независимого информационного агентства «АПК-Информ», за сентябрь-декабрь 2010-2011 гг. через порты на импорт было отгружено около 191,198 тыс. тонн соевого шрота. Импорт сои в Россию за рассматриваемый период составил 364,628 тыс. тонн. По итогам же 2010-2011 гг. импорт сои оставит 450 тыс. тонн, что на 17,5% выше показателя прошлого года. То есть фактически показатели роста индустрии незначительно опережают показатели повышения спроса и роста импорта.

 

По данным официальной статистики, в настоящее время крупнейшими поставщиками сои в Россию являются страны Латинской Америки, в частности Парагвай и Бразилия. Так, объем импорта из Парагвая по итогам 2010 г. составил 46% от совокупного импорта, из Бразилии - 39,5% от совокупного импорта, в то время как на долю прочих стран, вместе взятых, приходится всего 15% от совокупного объема импорта. Судя по существующей тенденции, по итогам 2011 г. структура импорта сои в Россию не должна претерпеть значительных изменений.

 

Вот как выглядит динамика развития различных показателей производства сои в РФ в последние три года по итогам 10 месяцев

 

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Начальные запасы, тонн

28 486

41 729

21 562

119 097

Посевная площадь, га

778 120

746 950

874 637

1 205 243

Уборочная площадь, га

710 383

710 476

792 991

1 118 864

Урожайность, ц/га

8,5

10,5

11,9

10,9

Валовой сбор, тонн

600 274

746 000

943 660

1 219 562

Импорт, тонн

468 227

836 031

1 035 840

1 150 000

Общее предложение, тонн

1 096 986

1 623 760

2 001 062

2 488 659

Потребление, тонн

1 049 910

1 600 410

1 881 860

2 370 000

Общее распределение, тонн

1 055 258

1 602 198

1 881 965

2 371 500

Конечные остатки, тонн

41 729

21 562

119 097

117 159

Запасы / распределение

4,0%

1,3%

3%

4,9%

 

В ближайшие несколько лет большая часть этих показателей будет возрастать, поскольку рентабельность отрасли остается довольно высокой, количество инвестиций в нее в последние годы стабильно возрастает, причем инвесторами выступают как крупные российские, так и зарубежные компании. В качестве примера здесь можно привести недавно достигнутую договоренность с южнокорейской Hyundai Heavy Industries Co., в рамках которой холдинг планирует в ближайшие три года инвестировать 13 млн $ в увеличение производства сои в России.

 

В настоящее время Hyundai Heavy владеет около 68% акций российского ООО «Хороль Зерно», базирующегося в Приморском крае и занимающегося выращиванием кукурузы и сои. К 2014 г. планируется довести производство кукурузы и соевых бобов до 60 тыс. тонн. Весь урожай будет реализовываться в Корее. При объективном сравнении емкость российского рынка сои чрезвычайно мала – к примеру, в США аналогичные показатели превышают наши в 15 раз, причем там в структуре производства значительно больший процент уходит на потребности питания населения, а не только на нужды производства кормов для животных.

 

По мнению экспертов, данный феномен связан, в первую очередь, с тем, что соя - достаточно редкий продукт в рационе россиян, несмотря на всю ее полезность для организма. Еще 5-10 назад наблюдался бум на соевые молоко, творог тофу и другую продукцию, и тогда происходил массовый выпуск специального оборудования, но в конечном итоге соя в России не прижилась.

 

Между тем качественное отличие российской индустрии производства сои заключается в том, что у нас практически не выращивается генетически модифицированная соя в отличие от стран Евросоюза, США и Латинской Америки. Она также практически не импортируется отечественными компаниями. Некоторые эксперты выражают опасения, что в скором времени с развитием индустрии Россия может перенять этот элемент из-за рубежа. Причины для этого очевидны – использование генетически модифицированной сои в большинстве случаев поможет еще увеличить рентабельность производства, при этом существование какого-либо вреда подобного подхода ученым в перспективе только предстоит доказать, если он вообще существует.

 

Что же касается статистики по производству сои в мире, то, согласно данным ряда независимых статистических исследований, в период с 1964 по 2010 г. производство сои в мире выросло почти в 9 раз, с 29 млн тонн до 257 млн тонн. Вместе с тем структура производства соевых бобов по странам за этот период практически не изменилась. Основными производителями сои остаются США, Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Парагвай и Канада. На долю крупнейшей четверки стран-производителей соевых бобов (США, Аргентина, Бразилия и Китай) приходится 87% всего мирового производства, что в натуральном выражении составляет 224 метрические тонны (по данным на 2010 г.), в то время как самым крупным производителем сои исторически является США (38% мирового производства).

 

По прогнозам специалистов, мировой рынок соевых продуктов достигнет объема в 42,3 млрд долларов к 2015 г. в натуральном выражении, причем Россия к этому времени имеет все шансы довести свою долю до 5% от общего объема мирового рынка, поскольку динамика производства данной культуры в нашей стране значительно опережает аналогичные показатели мирового рынка.

 

Эксперты отмечают потенциал роста сферы использования сои в рационе людей, поскольку растущий спрос на питательную диету и повышение осведомленности потребителей о пользе для здоровья соевых продуктов являются ключевыми факторами роста на мировом рынке соевых продуктов. Другие причины - старение населения, рост популярности органических соевых продуктов и внедрение инновационных продуктов. Мировой спрос на соевые продукты в последние годы значительно увеличился. Хотя рынок стал свидетелем всего 6% роста с 2006-2007 гг., на рынок соевых добавок неблагоприятно влияет так называемая борьба с соевыми обвинениями, которые появились в течение последнего времени.

 

Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой самый крупный региональный рынок соевых продуктов по всему миру. США отстает от Азиатско-Тихоокеанского рынка. Будущий рост, как ожидается, будет обусловлен развитием региональных рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Латиноамериканский рынок соевых продуктов, только по предварительным прогнозам, ожидает рост более чем на 4% до 2015 г. Рынок соевых ингредиентов, согласно прогнозам, вырастет на 3,4% до 2015 г.

 

Вместе с тем рентабельность мирового производства зависит от цен на сою, которая в свою очередь зависит от объемов потребления. Если предварительные прогнозы, согласно которым рост потребления сои в мире в ближайшие годы будет стабильно расти, подтвердятся, то будет наблюдаться и рост производства, однако в последние несколько месяцев 2011 г. отмечается сильное давление на рынок. По мнению экспертов, оно объясняется тем, что баланс роста спроса и производства в последние годы претерпел значительные изменения в сторону относительного увеличения показателей производства. Порог рентабельность в западных странах на сегодняшний день оценивается в 25 $/т, и в настоящее время рынок балансирует в районе этого значения.

 

www.agroru.com

Торговая система АГРОРУ.ком основана в 2001 году и предлагает полный спектр бизнес-услуг предприятиям сельского хозяйства.

Ежедневно, торговой системой АГРОРУ.ком пользуются более 10000 пользователей из России, СНГ и стран зарубежья.

С помощью АГРОРУ.ком компании аграрного сектора эффективно предлагают свою продукцию напрямую потребителям, а потребители выбирают лучших поставщиков.

Начиная с 2003 года АГРОРУ.ком развивает ежедневно обновляемые базы данных организаций и производителей агропромышленного комплекса, доступ к которым можно получить на сайте www.agroru.com.

Аналитический отдел АГРОРУ.ком ежедневно проводит мониторинг и анализ основных рынков сельского хозяйства по направлениям: зерно, молоко, мясо, рыба, овощи-фрукты, сельхозтехника и готовит обзоры аграрных СМИ и информационно-аналитические статьи, которые доступны в ленте новостей на сайте www.agroru.com

Получить подробную информацию и задать вопросы вы можете Анастасии Александровской по телефону +7 925 005-7665 или eMail: ananas@agroru.com