По расчетам ГК «Интерагро», потенциальная емкость рынка фруктов и ягод в России составляет 14,6 млн тонн.

Валовой сбор плодов и ягод за год увеличился на 5,8%

Российский плодово-ягодный сектор демонстрирует устойчивый рост на фоне увеличения доли площадей под плодово-ягодными насаждениями, роста валовых сборов и расширения государственной поддержки. В 2022 году валовой сбор плодов и ягод составил 4,3 млн тонн, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Среднегодовые темпы роста производства плодов и ягод с 2011 года составили 5%. Основными видами выращиваемой продукции в российском садоводстве по-прежнему остаются яблоки, сливы, вишня, черешня, смородина, малина и клубника. В последние годы наблюдается тенденция роста доли семечковых культур в структуре валового сбора плодов и ягод. За период с 2011 по 2022 год их доля выросла с 49 до 68% на фоне сокращения доли косточковых и ягодников. В числе основных регионов выращивания – Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Дагестан.

Диаграмма 1. Валовой сбор плодов и ягод в России, тыс. тонн

Источник: Росстат

Среди основных системных проблем развития плодово-ягодного сектора – дефицит крупноплодных высокотоварных скороплодных отечественных сортов, пригодных для возделывания в интенсивных садах (60–70%, по экспертным оценкам, сейчас составляют импортные сорта); недостаточный объем производства качественных оздоровленных саженцев, соответствующих требованиям интенсивных садов; низкая обеспеченность мощностями по хранению и доработке плодово-ягодной продукции; низкие темпы закладки современных интенсивных насаждений (сады, ягодники, маточники, питомники); неудовлетворительный уровень механизации производственных процессов (обрезка деревьев, уборка плодов, регулирование нагрузки урожая, утилизация срезанных ветвей и другое); высокий уровень конкуренции с импортной продукцией. 

По разным оценкам, зависимость России от импортных саженцев плодово-ягодных культур составляет от 40 до 50%. В рамках поддержки отрасли Минсельхоз России планирует внести изменения в правила стимулирующей субсидии, которые позволят предоставлять поддержку на закладку и уход за многолетними насаждениями семечковых и косточковых культур при условии использования посадочного материала российского производства.

Возможности для развития плодово-ягодного сектора в России

Несмотря на экономические сложности, в плодово-ягодном секторе сохраняются значительные возможности для роста на фоне высокой зависимости от импорта и недостаточного потребления фруктов и ягод по сравнению с рекомендованной Минздравом России нормой. Объемы импорта плодово-ягодной продукции в последние годы снижаются, однако его доля в ресурсах существенна – свыше 40%. 

Диаграмма 2. Объемы импорта и уровень самообеспеченности фруктами и ягодами в России, тыс. тонн, %

Источник: Росстат, расчет ГК «Интерагро»

В настоящее время среднедушевое потребление фруктов и ягод в России составляет 63 кг в год, что на 37% меньше, чем рекомендованная Минздравом России норма. За последние 10 лет потребление фруктов и ягод в России увеличивалось медленными темпами – в среднем на уровне 0,6% в год. Основным ограничивающим фактором являются доходы населения. По оценке «Интерагро», по итогам 2022 года на фоне внешних вызовов для экономики России и ухудшения уровня жизни домохозяйств потребление фруктов и ягод на душу населения снизилось на 5%, до 60 кг/чел. в год.

Диаграмма 3. Потребление фруктов и ягод в России, кг/чел. в год

Примечание: РНП – рекомендованная норма потребления Минздрава России

Источник: Росстат, Минздрав России

По расчетам «Интерагро», с учетом текущей динамики потребления фруктов и ягод и рекомендованных норм потребления потенциальная емкость рынка фруктов и ягод в России составляет 14,6 млн тонн. На фоне прогнозируемого Минэкономразвития РФ роста реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 1,6% и в 2024 году на 2,8% можно ожидать некоторого восстановления потребления овощей к уровню 2021 года на конец прогнозного периода, то есть до 63 кг/чел. в год.

Диаграмма 4. Расчет потенциальной емкости рынка фруктов и ягод в России, млн тонн

Источник: расчет ГК «Интерагро» по данным Росстата, Минздрава России

Расширению валового сбора плодово-ягодной продукции способствует реализация ряда проектов как в сфере производства сырья, так и в переработке. Так, в 2022 году в Калужской области компания НПК «Юнионпарк» ввела в эксплуатацию тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию малины. Площадь комбината составляет 0,7 га, на которых высажено 9,5 тыс. кустов. Урожай планируется снимать три раза в год. Производственная мощность тепличного комплекса составляет до 100 тонн ягод ежегодно. На новом предприятии малина выращивается с применением современных технологий гидропоники и капельного полива. Объем инвестиций в комплекс составил 400 млн руб. собственных средств.

АО «Сады Придонья» планирует инвестировать в развитие своего Ртищевского филиала в Саратовской области 400 млн руб. и к 2025 году увеличит его производственные мощности по переработке яблок почти втрое. Сейчас завод может перерабатывать 27 тыс. тонн яблок в год и производит 3,6 тыс. тонн яблочного концентрированного сока за сезон. После реконструкции он будет перерабатывать 70 тыс. тонн яблок в год и производить 10 тыс. тонн сока. Ежегодно в подразделении компании закладывается 300 га молодого сада. На сегодняшний день общая площадь садов составляет 2 тыс. га. В рамках нового проекта до 2025 года планируется увеличить площадь до 3 тыс. га.

В Калининградской области ООО «Калининградский плодопитомник» построит цех для шоковой заморозки и сушки фруктов и ягод. Сырье планируется использовать для производства джемов, повидла и соков. Будут выращиваться черная смородина, черноплодная рябина, облепиха, крыжовник, голубика, малина и яблоки. Местные ягоды и фрукты отправят на переработку.

АО «Эссен Продакшн АГ» в ближайшие два года вложит около 200 млн руб. в расширение производства джемов. В 2021 году компания запустила две новые линии фасовки и приобрела варочное оборудование. Сейчас у нее пять линий, на которых выпускается 20 основных видов джемов, а также фитомармелад и повидло в разных упаковках. Продуктовое портфолио компании насчитывает более 40 видов продукции, в том числе с необычными вкусами. Сырье поставляется из Египта, Китая, Сербии, Македонии и Казахстана. В России в основном осуществляются закупки дикоросов: клюквы, черники, брусники, голубики. Однако объемы предложения российского сырья на данный момент пока недостаточные.

По оценкам экспертов, наивысший потенциал на внутреннем рынке сбыта будут иметь яблоки и земляника садовая. Далее следуют голубика и груша. 

Увеличение спроса на полуфабрикаты, рост индустрии общественного питания, тренд на здоровое питание, по мнению экспертов «Интерагро», способствуют росту рынка переработки фруктов и овощей. «Рост отечественного производства, а также потребления плодов и ягод, безусловно, должен быть поддержан созданием новых мощностей по их глубокой переработке, – комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор компании. –  Отечественная перерабатывающая отрасль сейчас развивается и перестраивается таким образом, чтобы закрыть пустующие ниши, которые раньше занимали иностранные производители. В этом смысле сейчас хорошее время для инвестора, который хочет вложиться в переработку плодов и ягод».

Отметим, что в рамках поддержки плодово-ягодного сектора в 2020 году Правительство РФ утвердило дорожную карту по развитию производства плодово-ягодной продукции в стране до 2023 года включительно. По итогам реализации мероприятий дорожной карты к 2030 году в России ожидается рост производства фруктов и ягод до 2,2 млн тонн. В условиях санкционного давления и логистических ограничений Минсельхоз России намерен также ускорить работу по импортозамещению в селекции, генетике и биотехнологиях. По экспертным оценкам, для дальнейшего развития отрасли необходимо ограничить ввоз импортной продукции в период массового сбора и реализации отечественных плодов и ягод, отрегулировать торговую наценку в розничных сетях, а также ввести меры государственной поддержки строительства фруктохранилищ.